Entrevista a Erik Nemeth

Erik Németh es Graduado en BSBA Administración financiera, un trader especializado en las opciones financieras del mercado norteamericano desde 2003, además es creador de www.opcionmaestro.com y mentor del programa OpciónTrader, una formación enfocada en el trading de derivados.

A continuación la entrevista a Erik Németh:

Entrevistador:        ¿Cómo llegas al trading?

Erik Németh:        Realice mi primera operación en la bolsa hace 12 años en 2003, con la compra de unas acciones norteamericanas, al mismo tiempo trabajaba en una empresa como representante comercial, lo cual me dejaba muy poco tiempo libre para el trading.

A pesar del horario tan apretado en mi trabajo desde el primer momento me encantaba la bolsa, claro que el comienzo no fue nada fácil, sin embargo estaba muy entusiasmado y me acuerdo que cada día me levantaba a las cinco de la mañana para poder buscar materiales informativos por internet è incluso me formé en varios cursos presenciales y virtuales.

Después de tres años, en el 2006 empecé a operar con opciones financieras antes que todo porque el control de riesgo estilo “stop loss” no me gustaba y quería aprender algo más avanzado.

Creo que mi primera operativa en opciones fue la compra de una Put sobre acciones que poseía en mi cartera, y hace dos años, en 2013 lance mi proyecto OpciónMaestro que es una formación enfocada al trading de las opciones financieras de los mercados norteamericanos.

Entrevistador:       ¿Cuál es tu estilo de trading?

Erik Németh:       Creo que mi estilo de trading ha cambiado mucho desde mis primeros pasos, a principios solo me sentía cómodo con los trades direccionales, en ese tiempo mis estrategias preferidas eran los debit verticals (un spread direccional) y las covered Calls (acciones combinadas con la venta de una opción Call).

Ahora, la gran mayoría de mi portafolio consiste en posiciones no direccionales, sobre todo calendar spreads é iron condors sobre índices bursátiles como el S&P500 y Russell2000, además venta de opciones desnudas sobre materias primas, como el trigo, petróleo y gas natural.

Estas operaciones normalmente están abiertas entre 45 y 60 días, también aplico estrategias semanales que vencen entre 7-9 días y swing trades que duran entre 10 y 30 días.

En cuanto a mi estilo personal, me defino más como un gestor de riesgos ya que en las estrategias que aplico, el control de riesgo es más importante que la habilidad de adivinar la dirección futura de los precios.

Entrevistador:     ¿Cómo te sientes cuando una operación va en tu contra?

Erik Németh:     Con las estrategias que componen la mayoría de mi portafolio es algo natural que una posición vaya en mi contra porque en una operación no direccional cualquier movimiento del mercado, sea hacia arriba ó abajo puede causar alguna pérdida flotante.

Sin embargo, siempre predetermino los pasos del control de riesgo, entonces antes de iniciar la posición ya sé que voy hacer si el mercado evoluciona a la alza, a la baja ó queda lateral.

Mi gestión de riesgo consiste en definir no solo el riesgo máximo y mi meta de ganancia en cada posición, sino que también los puntos y condiciones de ajustar y el ajuste mismo.

Cuando una operación resulta en pérdida, lo primero que hago es analizar la posición y tratar de entender cuál fue la razón de la pérdida.

Desde hace varios años utilizo una agenda en la cual apunto mi estado mental y mis sentimientos antes de la apertura, durante el seguimiento y antes del cierre de cada posición.

Al analizar dicha agenda poca y pocamente me di cuenta que la gran mayoría de mis pérdidas fueron causadas por mis fallos personales. Entonces, aunque siempre haya posiciones perdedoras, trato de no frustrarme y tomar cada pérdida como otra oportunidad de conocerme mejor a mí mismo.

Entrevistador:     ¿Cómo te sientes cuando una operación va a tu favor?

Erik Németh:      Obviamente uno se siente mejor cuando ve cifras verdes en vez de rojas en la sección de pérdida/ganancia, pero yo me considero una persona muy cuidadosa y sigo supervisando cada posición hasta que alcance la meta de ganancia.

Me acuerdo que siempre sufrí mis mayores pérdidas después de haber ganado dinero anteriormente.

Por eso prefiero no alegrarme mucho de una ganancia, sea realizada ó no realizada y siempre trato de trabajar con cabeza fría.

Como ya he contestado en la pregunta anterior, para cada trade tengo los pasos de control de riesgo predeterminados y lo mismo aplico para las posiciones ganadoras.

Muchas veces trato de sacar más beneficio de los trades que ya han entregado alguna ganancia flotante y si el mercado lo permite, ajusto el trade adaptando la posición al ambiente momentáneo.

Especialmente me gusta ajustar las posiciones direccionales, por ejemplo cuando una Call larga alcance mi meta de ganancia suelo añadir otra Call corta sacando así más beneficio del mercado.

Entrevistador:     ¿Cómo han cambiado tus sentimientos a lo largo de tu carrera de trader?

Erik Németh:      A mí me ha cambiado completamente el trading, creo que anteriormente tenía mucho ego y era muy impaciente.

Además, al comenzar a operar en la bolsa tenía muchos conceptos falsos sobre los mercados y me alimentaba de esperanzas vanas, por supuesto la bolsa me ha quitado muy rápidamente ese ego, además aprendí muy rápidamente que significan las palabras respeto é humildad.

La agenda mental que ya mencione anteriormente me ayudo a entender que en muchas ocasiones los ajustes é intervenciones eran innecesarios, así paso a paso he aprendido que es mejor ser paciente, primero pensar bien y después actuar.

Otro error que cometí al principio y que ya evito ahora es tratar de adivinar el futuro de los mercados, en los primeros años gastaba muchas horas diariamente analizando gráficos, indicadores, patrones y tendencias.

Frente a eso, ahora mi análisis técnico ya es un proceso muy sencillo, solo sigo aproximadamente 30 activos que conozco muy bien y los analizo en cuatro diferentes marcos de tiempo, además solo utilizo dos indicadores, uno de momento (RSI) y otro que revela la volatilidad de los subyacentes.

Entonces, si tengo que mencionar algo que ha transformado mi carrera de trader es que ahora ya comprendo la importancia de un sistema sólido, el mundo de los mercados financieros es muy incierto, nadie sabe hacia dónde evolucionarán los precios y según mi opinión, lo mejor que un trader puede hacer es invertir su tiempo en la gestión de riesgo.

Entrevistador:      ¿Practicas alguna actividad no relacionada con el trading que te ayuda mental y emocionalmente?

Erik Németh:      Me gusta mucho practicar deportes porque me mantienen sano y me ayudan a mantener mi cuerpo y mi mente en óptimas condiciones.

Mis deportes favoritos que hacen parte de mi rutina normal son la natación y ciclismo, ambos siendo actividades muy divertidas y saludables.

Fuera de los beneficios para mi salud, siento que estos ejercicios mejoran mi estado mental y me ayudan a controlar los niveles de estrés, lamentablemente el trading no es nada fácil, como trader estoy sometido a estrés constante, pero siento que a mí me ayuda mucho practicar dichos deportes al aire libre y además, trato de seguir hábitos de vida saludable.

Crecí en una ciudad muy cerca de un parque natural y desde muy pequeño llevo tomando fotos de la naturaleza é incluso ahora cuando puedo, practico el senderismo.

En realidad, siempre cargo un pequeño cuaderno conmigo durante mis caminatas porque obtengo las mejores ideas durante esta actividad que para mí es relajante.

Entrevistador:     ¿Puedes descubrirnos un momento en tu carrera como trader durante la cual realmente llegaste a comprender que gran parte del trading se reduce a factores psicológicos?

Erik Németh:     Creo que el momento decisivo era cuando me di cuenta que solo puedo operar con éxito si hago el trading según mi propio estilo, en los primeros años pagaba varios boletines que mandaban análisis é ideas de trading.

Había buenas recomendaciones y malas también, sin embargo no sentía ningún progreso hasta que no empecé a tomar la responsabilidad por mis decisiones, cada uno es diferente, nuestro temperamento y personalidad nos hacen diferentes, entonces solo podemos generar ganancias a largo plazo si operamos según un sistema con el cual nos sentimos cómodos, satisfechos y antes que todo seguros.

Al fin, todo depende de nosotros, la mejor formación é el mejor sistema del mundo no vale nada si tratamos de aplicar una forma de trading que no encaja bien con nuestra personalidad ó estilo de vida.

Ser ganador ó perdedor no depende principalmente de una serie de reglas, sino que de nuestro estado mental en el cual nos encontramos generalmente.

En realidad, me siento exitoso y feliz solo desde el momento cuando al fin encontré la armonía entre mi profesión como trader y mi vida privada.

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FUENTE:                                   TRADERS´     MAGAZINE